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中国汽车市场半年回顾及预测

除宏观经济、投资、股市等对今年的汽车市场有很大影响外,还有一些因素影响着市场走向。

一、2015年1-6月汽车市场产销情况

2015年以来,中国汽车市场整体保持整体增长,增速呈逐月下降态势,出口持续下滑。全行业经营压力不断加大,效益出现负增长。汽车行业面临的形势较为严峻。

1-6月,中国汽车产销分别完成1209.5万辆和1185万辆,比上年同期分别2.65%和1.43%,增速分别比上年同期分别回落了约7个百分点,月度累计增幅呈现逐月回落走势。

二、上半年行业运行特点

1、增速放缓,增速为09年以来最低

1-6月,前5个月汽车产销增速总体呈逐月放缓态势。1-6月中有三个月份出现销量同比下降,其中5、6月连续两月汽车产销月度同比呈现双降(产销降幅5月为0.58%和0.40%,6月为0.22%和2.31%)。

2、乘用车增速回落,商用车降幅较大

1-6月,乘用车产销分别完成1033万辆和1010万辆,比上年同期分别增长6.4%和4.8%,月度销量同比增长分别为10.35%、6.44%、9.37%、3.72%、1.19%、-3.37%,增速逐月下降。商用车产销分别完成177万辆和175万辆,比上年同期分别下降14.86%和14.41%。

3、轿车增速下降,SUV继续高速增长

乘用车四大车型中,1-6月 SUV产销继续保持高速增长,销量分别为273万辆和266万辆,同比增长分别为47.55%和45.94%;MPV产销增速继续维持高位,生产106万辆,销售102万辆,同比增长分别为17.8%和17.9%;轿车产销分别为591万辆和579万辆,同比下降4.39%和5.89%,并且1-6月轿车已经连续5个月出现下滑,其中5月同比下降最高,达到了10%,交叉型乘用车产销分别为63.5万辆和62.9万辆,分别下降17.73%和19.03%。

4.中国品牌汽车表现较好,市场份额回升,SUV高速增长

上半年中国品牌乘用车表现较好,销售418.46万辆,同比增长14.6%,占有率为41.5%,比去年提升3.5个百分点。其中,中国品牌轿车销售124.34万辆,同比下降10.6%,占有率为21.5%,比去年下降1.1个百分点。中国品牌SUV销售141.77万辆,同比增长92.8%,占SUV市场份额为53.3%,比去年增长12.9个百分点。中国品牌MPV销售89.52万辆,同比增长19.3%,市场份额为88.1%,比去年同期提高3个百分点。

5、新能源汽车继续保持高速增长

受鼓励政策影响,新能源车继续保持了去年的快速增长,据中汽协会统计,1-6月新能源汽车生产76223辆,销售72711辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成49042辆和46219辆,同比分别增长3倍和2.9倍;插电式混合动力汽车产销分别完成27181辆和26492辆,同比分别增长2倍和1.9倍。

6、货车大幅下滑,客车增长平稳

1-6月,货车销售147万辆,同比下降16.83%。经济增速持续下滑是导致货车出现较大降幅的主要原因,尤其是以制造业为代表的实体经济仍处于衰退期,此外上半年房地产行业的低迷,各地工程项目开工继续减少,开工不足,对生产资料性质的重卡市场影响较大;客车方面上半年销售28.2万辆,同比提高0.91%,继续保持增长,但增幅下降。

7、出口市场持续下滑

自2012年出口突破100万辆以来,汽车出口逐年下降,低迷态势一直未得到缓解。据中汽协会统计的企业出口数据,1-6月,汽车生产企业共出口38.5万辆,比上年同期下降13.5%。其中乘用车出口21.4万辆,比上年同期下降18.7%;商用车出口17.1万辆,比上年同期下降6%。

二、行业总体形势判断

1、当前形势较为严峻

今年上半年,汽车产销同比逐月下滑,连续两个月汽车产销低于上年同期,这是自2011年5月以来,汽车产销月度同比再次呈现双降态势(受元旦、春节影响的1、2月数据除外)。

从分品种来看,乘用车月度同比虽然保持小幅增长,但轿车同比下降,1-6月轿车产销同比分别下降4.39%和5.89%。其中5月轿车同比下降12.36%和10.08%,月度同比降幅为上半年最高。轿车占乘用车比重接近60%,该品种需求下降,直接造成了乘用车增速回落。商用车自去年下半年以来呈现低迷走势,2015年降幅进一步加大,其中,中重型载货汽车下降幅度更为明显,达到17%。

全国汽车行业规模以上企业1-4月实现主营业务收入2.28万亿元,同比增长4.55%,增幅比上年同期回落11.5个百分点;实现利润1898.7亿元,同比下降0.11%,比上年同期回落28.5个百分点。全行业效益下滑。

2、行业特点为高基数、低增长

自《汽车产业调整和振兴规划》实施以来,中国汽车产销规模从不到1000万辆猛增到2014年的2300万辆。目前全行业高基数、低增速的特点表现得极为明显。同时,汽车行业目前仍处于前期刺激政策消化期,对于今年增速仍有较大影响。

针对目前形势,企业加大了市场营销力度,部分企业采取了明显地降价措施。“价格战”对市场需求有一定刺激,但也引发了消费者观望心态,持币待购、推迟买车的现象明显,影响了市场需求的释放。

3、库存持续增长

截止到6月底,汽车企业库存(不包含流通环节的库存)为141.59万辆,同比增长3.5%,其中乘用车库存为118.50万辆,同比增长6.6%,商用车库存为23.09万辆,同比下降9.8%。

从重点企业反映的情况来看,汽车库存总体处于可控范围之内。行业内骨干企业在2015年普遍加大了化解库存压力的努力,其中东风、上汽、长安、广汽等主机厂采取了有效措施,在很大程度上缓解了经销商的库存压力。

还值得一提的是,商用车多数企业库存压力并不大。因今年初柴油车排放标准升级,中国重汽等中重型货车企业从去年下半年开始减少老标准产品生产,加大力度优化库存结构的,库存总体处于较低水平,中重卡产品库存处于近年来相对比较好的水平。

三、对全年产销形势的预测

1、宏观经济

在外需疲弱、产能过剩等因素影响下,今年上半年中国经济继续下行。一季度 GDP 增长 7%,为 24 个季度以来最低增速。进入二季度,投资、消费、出口和工业生产等主要经济指标还在继续走低,今年1-5月份工业增加值继续减速,经济面临的下行压力增大。出口增速明显下降,房地产和制造业投资减速快于预期,国有土地出让收入大幅下滑,银行开始面临有效贷款需求不足的问题,通胀率下降。

从国外情况看,今年,全球经济也比预想更困难、更复杂。美联储推迟加息、欧洲日本经济处于困境之中,大规模QE正在推出。新兴市场国家增长面临困境,特别是俄罗斯、巴西陷入负增长拖累相关出口。因此,全球经济不稳定与量化宽松是也使得中国面临的外部面临挑战,人民币相对非美元货币保持强势同样在削弱中国出口竞争力。

今年下半年,在国内外经济环境双重作用下,预计会面临较弱的回升基础,下行压力依然较大。

2、投资拉动力明显减弱

目前,全社会投资增速明显放缓,虽然中央政府去年下半年以来采取了促进措施,但一些地方政府缺乏投资动力,因此未能取得明显效果。同时,项目合规性进一步加强,准备时间延长,导致项目进展缓慢。此外,针对银行业不良贷款的比例上升的趋势,也出现银行惜贷企业慎贷现象。

上半年,银行贷款投放变得更加谨慎,尤其是针对产能过剩的煤炭、钢铁、建材等行业以及出口制造业和房地产行业。从固定资产投资资金来源看,企业自筹资金的投资增速下滑,表明企业投资意愿较低,贷款需求较弱。投资力度和基础设施建设放缓,预计会成为今年造成商用车市场需求下降的最主要的原因之一。

3、股市爆发式增长,使“脱实向虚”现象凸显

2014年中国股市呈现快速增长。截止2014年底,沪指接近3200点,同比增长近50%。进入2015年,中国股市继续呈现爆发式增长,6月沪指已经突破5000点,创业版更是呈现高速增长。这一轮快速增长行情,极大地刺激了民众的投资热情,资金投入股市,也在很大程度了削弱了对于汽车产品的购买欲望。

据企业反映,进入2015年以来,4S店“进店率”均明显下降。股市的高增长,也加剧了实体经济和虚拟经济间的不平衡趋势,使“脱实向虚”现象更为凸显。此类现象在2007年的牛市中也有表现,因此可以判断股市的增长对汽车的销售产生较大影响。

四、对全年产销形势的预测

2015年上半年,中国宏观经济总体上处于趋势性回落和周期性下滑阶段,各类宏观总体指标下滑较明显,并超越市场预期。与此同时,结构性调整进一步深化,转型中存在新的生机和新的动力,回落中触底的迹象开始出现。

除宏观经济、投资、股市等因素对今年的汽车市场有很大影响;还有一些影响因素:一是出口的不利因素短期内难以解决;二是受排放标准升级边际效应影响,载货车市场恢复需要过程。

结合以上分析,对各细分车型预测如下。

1.2015全年乘用车市场预测(括号内为2014年实际销量)

2015年乘用车销量在2093(1970)万辆左右,增速为6.24%。

2.2015年商用车市场预测

(1)受宏观经济和排放标准转换影响,货车将继续下降

预测2015年载货车销量在263(318)万辆左右,同比下降17.3%。

(2)由于需求平稳,客车市场将继续保持稳定增长,但增幅有所回落

2015年客车销量预计在61(60.69)万辆左右,增速为0.5%,增幅回落。

(3)商用车市场整体较上年继续下滑

结合各个车型的预测,2015年商用车销量在324(379)万辆左右,同比下降14.5%。

3.进出口预测

预测出口相比2014年下降约为11.3%,为84(海关统计数:94.7)万辆;进口汽车90(海关统计数:143)万辆,同比下降为-37%。

4.2015年整体市场预测

结合以上各个车型及进出口分析预测,中国汽车全年销量为2417万辆(其中国内销量2333万辆,出口量84万辆),增速约为3%。

2015年全年,中国汽车市场需求约在2423万辆。(全年汽车市场需求=总销量-出口量+进口量)

(本文为中国汽车工业协会贸易协调部主任许海东在亚市2015年上半年汽车信息发布会上的演讲)

文章来源:恒耀平台

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